Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.

В прологе говорится о далеком прошлом и памятниках архитектуры Юкатана. Идиллическая новелла «Сандунга» — воспоминание о Мексике дофеодальных времен. Новелла «Магей» — драматическая история любви бедного пеона и его невесты. «Фиеста» — романтическая любовная история и бой быков.

Пьющий журналист Джерри Корбетт выкарабкивается из своего алкогольного тумана при помощи девушки Джоан Прентисс, которая его полюбила. Ее чувства отрезвляет его, но, увы он все еще мечется между прошлым и настоящим...

Губернатор штата Нью-Мексико поручает заместителю шерифа Джону Стилу разобраться с двумя бандами угонщиков скота под предводительством Сэма Крю и Соноры Джо. Осознавая, что силы не равны, новый шериф Стил решает заручиться поддержкой Соноры Джо и использовать его людей для ликвидации более опасной

Наместник Российского престола в Царстве Польском Великий князь Константин Павлович встретил на балу юную Иоанну Грудзиньскую и сразу пал под взглядом ее очаровательных глаз. Ради руки польской красавицы наследник русского трона даже развелся со своей первой женой, но сама Иоанна любила майора

Каучуковая плантация в Индокитае. Владелец плантации Дэннис Карсон намерен увеличить почти убыточный сбор каучука, для чего приглашает на работу специалиста по осушению болот. Последняя шхуна из Сайгона привозит на своем борту белокурую Вантину, девицу легкого поведения, скрывающуюся от полиции.

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Юная Дайна встречает на борту инженера, который принимает хорошее отношение за флирт. Когда она исчезает на следующий день, под подозрение попадает не только инженер, но и муж Дайны.

Путешественник останавливается в старинном замке, где наблюдает ужасные видения: человека, тень которого живет самостоятельной жизнью, странную фигуру с косой, сцену собственной смерти. Затем события принимают ещё более зловещий оборот.