По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звёздное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика.

Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.

Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.

Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».

Журавль и цапля хотят пожениться, но присущие обоим перепады настроения и болезненное самолюбие никак не дают им быть вместе. Он предлагает — она отказывается, она раскаялась — он уже передумал. Так и ходят друг за другом.

Мультипликационный фильм, состоит из трех сюжетов-миниатюр, объединенных общей темой-предупреждение пожаров от детской шалости с огнем.

Фильм-плакат к 60-летию Октябрьской революции.

Мультипликационный фильм по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.