Япония, год 1545. Страна разорена кровопролитной гражднской войной, которой не видно конца. Могущественные противники не могут одержать окончательную победу на поле брани. И тогда, для них настает время пустить в хож самое смертоностное оружие: преданные только своим господам тайные кланы ниндзя -

Главный герой фильма — молодой, еще глупый и горячий сын советника клана Хэйсиро Инукаи. Злодей Ранносукэ Кадзамацури крадёт одну из реликвий клана, меч, 80 лет назад вручённый главе рода самим сёгуном Токугавой. Хэйсиро вместе с двумя друзьями против воли отца отправляется в погоню за Кадзамацури,

Когда-то, давным-давно, в конце эпохи Муромати, существовал могущественный клан Хатакэяма, вторым сыном главы которого был Наомицу. И была у него возлюбленная, принцесса Ако, с которой они дружили с самого раннего детства. Но счастье длилось недолго - отец принцессы умер и Нобуцуна, старший брат