Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в

Сорокалетний гангстер низшего звена Тхэ-иль ведет безрассудный образ жизни. Но однажды он узнает, что смертельно болен, и ему осталось не так уж много времени. Как раз в это время он искренне и впервые в жизни влюбляется.