Стране грозит страшный голод, а люди, прежде чем умереть, превращаются в птиц. Йола отправляется на поиски еды в самую чащу леса. Там она встречает загадочную женщину, которая отдает ей часть разбитого легендарного горшка, который варит столько каши, чтобы хватило накормить всех. Йоле нужно пройти

Брат и сестра - Фриц и Мари - получают в подарок на Рождество от своего крестного Дроссельмейера Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается и обнаруживает в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и хочет защитить Мари. Когда она берет его в руки, то сама оказывается в