На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при

Фудзико получает доступ к секретным документам, которые называют файлами Колумба. Не сумев забрать важные бумаги, она запоминает их содержимое, но теряет память, когда на неё нападают неизвестные. Люпен III пытается найти Фудзико, поскольку теперь она является единственной зацепкой к поиску