Успешное строительство социализма в нашей стране вызывало дикую злобу у её врагов. Этот фильм - о самоотверженной борьбе сотрудников милиции с попытками подорвать советский строй на Северном Кавказе в предвоенные годы.

Действие картины происходит до и во время Гражданской войны.

В горах Северной Осетии живет Заурбек — светский и духовный глава рода Туцати. Его дочь Залихан тайно любит абрека Урусхана, бежавшего из царского плена и скрывающегося в святой для осетин роще. Урусхана ловят, но герой бежит снова, уже с Залихан, узнав о ее грядущей помолвке.

Доблестная советская милиция борется с контрреволюционным бандитизмом, помогая кавказской бедноте идти трудной дорогой в светлое социалистическое будущее...