Россия. 1905 год. Небольшой уездный город. Перед домом губернатора собрались бастующие рабочие с женами и детьми. Толпа шумит, с губернатора пытаются сорвать погоны, его помощники с трудом вытаскивают его из толпы и уводят в дом. В окна летят камни. Губернатор выходит на балкон, достает платок.

За воротами психушки оказался Малыш – 40-летний мужчина с развитием 10-летнего ребенка. В кармане у него билет на поезд, в руках чемодан. Но далеко уехать ему не удается. На вокзале при посадке на поезд Малыш сразу же попадает в переделку и лишается чемодана. При этом ему еще достается и от

Фильм рассказывает об уральских старателях, ведущих поиски золота. В процессе поисков драгоценного металла в людях проявляются разные моральные качества — лесть, злость, коварство либо напротив — доброта, верность и желание найти истину.

Ситуация, в которой оказалась героиня фильма Анна, стара как мир. Единственный сын после смерти мужа стал смыслом ее существования. Но однажды он приводит в дом симпатичную девушку Иру, а утром сообщает матери, что они поженились. Анну переполняют ревность и страх потерять сына. Натянутые отношения