Здесь, в приюте для животных, мы встречаем молодого кокер-спаниеля, которому страшно скучно в его клетке. Как вдруг, приходит маленький мальчик, точно такой же рыжий, как и сам пес. Для Буля и Билла эта встреча стала началом большой дружбы. А для родителей мальчика – началом больших неприятностей.

Лондон, 1962 год. Имоджен МакКартери, секретарь Адмиралтейства, получает секретную миссию: доставить чертежи нового боевого самолета на свою малую родину в Шотландию. Имоджен даже и не подозревает, что ее ожидает в реальности...