Фильм-притча, герой которого - духовный искатель, соблюдающий жесткую аскезу, - противостоит искушениям дьявола, являющегося к нему в разных обличьях. Это борьба Симона продолжается с давних времен до наших дней.

Фернанда по прозвищу Колорина работает в одном из ночных клубов мексиканской столицы танцовщицей, при необходимости оказывая посетителям и услуги интимного характера. Однажды один из ее клиентов, Иван (сын богатого и известного в стране семейства Альмасан), отказывается оплатить работу Колорины.