Группа воинов-христиан и мусульман отправляется в леса языческих Пиренеев, чтобы вернуть сокровище, потерянное Карлом Великим в битве в Ронсевальском ущелье. Их проводником становится девушка по имени Ирати.

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.