Красивый парень и богатый наследник Сезар, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку — его лицо стало безобразным. Но происходит странное. Его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это?

Снято на основе реальных событий, имевших место в Буэнос Айресе, в 1912 году. Мать-одиночка хочет избавить своего десятилетнего сына от периодически приходящих кошмарных видений. По совету навещающего её сожителя, она отводит мальчика к доктору, который на поверку оказывается судебным медиком,