Мэй Мартин, канадский комик-стендапер, проживающая в Лондоне, пытается наладить отношения со своей новой подругой-лесбиянкой по имени Джордж, параллельно отбиваясь от осуждающей её родни и друзей, а также ведя неравную войну с алкогольной и наркотической зависимостями.

Жизнь семьи известного поэта Хуана и его жены, преподавательницы английской литературы, Эстер, управляющих ранчо в мексиканской провинции, меняется после появления американца Фила, объездчика лошадей. Отношения Эстер и Хуана становятся играми интеллектуалов, и люди оказываются не менее одержимыми