Главный отрешенный герой Такеши проводит целые дни бессмысленно шатаясь среди незнакомых личностей. Однажды его обучают обмениваться кровью и нанимают, чтобы следить за доктором – женщиной. Между ними вспыхивает чувство, и это должно закончиться трагически.

Молодая швея Акэми Кудо пришла однажды домой и застала мужа с другой женщиной. Невероятно разозлилась, разбила о голову неверного супруга бутылку из-под сакэ и убежала в ночь.

Вышедший из заключения Икуо начинает разыскивать женщину, из-за которой он попал в тюрьму. Изнасиловав по пути проститутку и маленькую девочку, он все-таки встречает ее, живущей у старого друга. Все вместе они оказываются участниками трагических и кровавых событий.

В начале фильма главные герои задаются вопросом – что дольше: время до рождения или время после смерти? В 1990 году Кендзи умирает в результате газовой атаки в метро, а его подруга Харука погибает от рук случайного убийцы. В 2002 году они встречаются снова и их история любви продолжается.