Страдающий слабоумием Минго живет в маленьком пуэбло в мексиканской глубинке со своей матерью, для которой в определенный момент становится проблемой просыпающийся в ее сыне интерес к женщинам. По совету приходского священника женщина сводит Минго с такой же, как он, страдающей слабоумием девушкой.

Рафаэль работает уборщиком на одном и том же заводе уже тридцать лет. Это его последний день перед выходом на пенсию, но его босс буквально выбивает почву у него из-под ног. И хотя Рафаэль был прилежным и надежным работником, как не легальный иммигрант из Сальвадора, он не имеет права рассчитывать