История Дела, композитора-песенника, работающего на мистера Мега в Мега Мьюзик. Однажды, когда песня никак не удавалась Делу, к нему в кабинет ворвался босс и дал ему 47 минут, чтобы создать потрясающий хит — не меньше. В противном случае Дел потеряет и работу, и любовь (секретаршу босса). В

Лысый тенор в костюме и галстуке, поет балладу о своей любви «Ваше лицо как песня,» в сопровождении фортепьяно. Во время его песни с его собственным лицом проходят фантасмагорические изменения.