Наёмного убийцу Тецу преследуют друзья его последней жертвы. На помощь киллеру приходит его младший брат — Кенджи. В надежде скрыться оба беглеца уезжают в Манчжурию, где устраиваются работать на стройку. Тем не менее, якудза снова находит их и братьям приходится дать преследователям жесткий отпор.

Юный Того, исключенный из элитарного учебного заведения в Кобэ за драки и распутство, помещен матерью в школу провинциального городка Тоёока. Втайне от Того мать поручает его заботам школьного директора. Директор Кондо немало мучается с новым учеником, бунтующим против школьных правил и жесткой

Пятнадцатилетняя сирота Вакае работает в ночном баре, где она научилась пить, курить и даже воровать. Однажды Вакае встречает своего товарища детских игр Сабуро, приехавшего из Токио, где он работал на фабрике. Теперь он безработный, получает пособие. Сабуро всячески старается помочь Вакае. Он