Япония в середине 16 века погрязла в пучине кровавых гражданских войн. Овари Ода Нобухидэ, князь небольшой земли, вынужден постоянно защищаться от набегов соседей: предприимчивого Сайто Досана и могущественного Имагавы Ёсимото. У князя есть старший сын по имени Нобунага, который постоянно печалит

Хидэтада, второй сёгун династии Токугава, внезапно умирает, не назначив наследника. Между его сыновьями Иэмицу и Таданагой разгорается борьба за право занять место сёгуна. Ягю Мунэнори, наставник сёгуна в воинском искусстве, принимает сторону Иэмицу. Ему противостоят могущественные и опасные враги,