Виктор - безработный кинорежиссер, переживающий сложный жизненный период: его жена умерла, оставив ему 9-летнего сына. Из-за этого он погружается в депрессию и проживает лишь мимолетные моменты счастья. Каждый день он рассказывает фантастические истории своему сыну из сценария, по которому хочет

Испания, 1950-е. Агорафобия Монтсе не дает ей покинуть квартиру в Мадриде, и её единственной связью с реальностью является младшая сестра, на воспитание которой она потратила молодость. Но в один прекрасный день к ним заходит молодой сосед Карлос.