С самого детства Дочь фермера Сару Минарель соседи считали странным ребенком и издевались над ней. Когда она подросла и стала привлекательной девушкой, ничего не изменилось. Но Сара не обращала внимания на выходки соседей, поскольку была занята интересным делом - по просьбе таксидермиста Поктона

17-летняя Клэр узнаёт о своей беременности и решает оставить ребёнка. Дабы избежать кривотолков и слухов, она бросает работу в магазине и уходит из дома. Клэр случайно знакомится с мадам Меликян, вышивальщицей «От кутюр», и остаётся в её доме - помогая ей в работе. День за днём, стежок за стежком,

Луи был оставлен своей матерью, когда ему не было и нескольких недель. Сегодня, в возрасте 16 лет и несмотря на недомолвки своих приемных родителей, Луи хочет узнать, откуда он пришел. Он направляется к югу. Выследив мать в магазине цветов, где она работает, он дает ей знать, что он её сын.