Одна из бригад якудзы была изгнана из Йокохамы более сильной бригадой из Токио. Тогда они решают попробовать счастья в Окинаве.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.

Столичного полицейского Сабуро Фудзиоку после подозрений в коррупции понижают в должности и отправляют в город Кодзин — место ожесточенных боев между соперничающими якудза. Фудзиока должен расследовать смерть жены Тэцуо Маруямы из банды Кодзука, которая, вероятно, погибла от рук одного из членов

Якудза хотят расширить свой бизнес и построить склады на пустыре возле завода, однако на пути у них стоит нелегальное поселение бедняков, которые не желают покидать свои места. Приказ есть приказ, но всё осложняется тем, что некоторые из якудза выросли именно в том районе, а у одного из них там