После смерти своей новорожденной дочери, Дэйв скитается по всему миру не в состоянии увидеть ничего, кроме уродства. Он изо всех сил пытается сохранить контроль над реальностью, но само его существование превращается в кошмарный мир, наполненный сюрреалистические персонажи. Он уже не различает, что

Сидни Кеслер слышит по телефону то, что ни один родитель не хотел бы услышать. Он едет в морг, где ему показывают тело его сына Джулиана. Сидни отправляется в глубины большого города, чтобы узнать правду о смерти сына. Но вместо этого он узнает правду о его жизни.