События фильма разворачиваются в 1940-х годах сельской местности штата Теннесси. Главный герой - молодой и упрямый плотник Натан Винер, который идет работать на стройку харизматичного и дьявольского бутлегера, не зная, что этот человек убил его отца десять лет назад. Его проблемы продолжаются,

Гомосексуальный парень по имени Пит, устав сводить концы с концами работой официантом, устраивается помощником к своей подруге Тифф. Та днём учится в университете, а вечером работает доминатрикс — претворяет в жизнь самые странные БДСМ-фантазии клиентов. Параллельно с решением рабочих вопросов