Действие разворачивается в Испании в первой половине 19 века. Влюблённый в цыганку Кармен, драгун Дон Хозе забывает свою невесту Микаэлу, дезертирует из армии и присоединяется к контрабандистам. Угрызение совести и тоска по родному дому приносят ему страдания. И в скором времени, страдания драгуна

Действие происходит на корабле британского Королевского флота и рассказывает историю моряка-новобранца Билли Бадда — идеального героя: красивого, сильного юноши, лояльного, щедрого, наивного и доброго. Физические качества и харизма Билли разоружают капитана корабля, который оказывается неспособным

Любовь гордячки Валли и пылкого охотника Хагенбаха разделяют не только опасные горы, но и собственные диковатые тирольские характеры. Мстительный Гельнер лишь дополнительное орудие в нагромождении мелодраматических событий.