После смерти своей жены, суперзвезда боев Дирк Лонгстрит уходит из «Арены» на покой на солнечные пляжи Калифорнии, рай для сёрферов.

Участницами конкурса становятся драг-королевы (травести-артисты), которые должны демонстрировать не только подиумные таланты, но и множество других способностей: комедийные, песенные, дизайнерские и тому подобное.

В руки потерявшей брата девушки попадает загадочный амулет в форме скарабея. Раньше он принадлежал вампирам и обладает огромной мистической силой. Вместо того, чтобы вернуть амулет обратно в лес, героиня постарается с помощью его связаться с духом брата. Инструкция к артефакту не прилагалась, и

Детектив Берт Виллиамс в течение трех лет выслеживал позорного «Убийцу По». Недавнее похищение модели, Хитэр Мейкпис, заставило государственные власти привлечь к расследованию ФБР. Вместо Берта к расследованию подключаются его дочь Крис вместе со своим напарником Шоном, которые являются агентами