Когда-то Бифф Граймс работал в строительной фирме, но из-за недобросовестности своего делового партнера Хьюго Барнстеда, Граймс угодил в тюрьму, где провел пять лет. За эти годы Хьюго увел подружку Биффа, и Граймс, когда вышел на свободу, нашел себе и другую девушку, и другую работу: Бифф стал

После бомбардировки японцами Перл-Харбора американское правительство понимает, что стране никуда не уйти от военных действий. Но первым делом оно решают бросить в бой разведывательные силы. Оно набирают отряд офицеров, которые начинают постигать азы шпионажа под руководством ветерана Первой мировой