Пятиклассник Витька Парамонов знакомится на крыше с синей вороной. С ее помощью герой совершает путешествие во времени и попадает в доисторическое общество, во Францию времен мушкетеров, в 1919 год - вместе с бойцами легендарной Чапаевской дивизии.

На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

Семь братьев — это семь цветных карандашей, лучших друзей всех малышей. Братья-карандаши разукрашивают мир вокруг в разные цвета, рисуют солнце и деревья, озеро и дом, а после дождя в небе появляется мама братьев — яркая радуга.