История молодого парня, который подвергается насилию в школе только за то, что он «похож на гея». В 1970-х годах на Кубе ввели новый режим «трудового образования», смысл которого состоял в том, что учащиеся и студенты должны были совмещать учёбу с работой на ферме. Это привело к падению качества

Куба, 1990-е годы, трудные времена для острова Свободы. После побега из исправительного учреждения Рейнальдо пытается выжить на улицах Гаваны. Грязь и нищета, немытые тела и голод, надежды и разочарования сопровождают его в скитаниях. Встретив Магду и Юнислейди, он будет пытаться уйти от

Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, из толпы выныривает незнакомец и наносит ему удар в лицо. Незнакомец - его отец Анхель, бывший боксер, который отсутствовал в жизни сына 15 лет.