Действие фильма происходит в Боснии, во времена турецкого владычества. Рассказ о судьбе священнослужителя, ставшего во главе города. Крах его реформаторских иллюзий, его моральное падение под бременем власти ведут к прозрению - осознанию необходимости сопротивления силам зла...

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Отец убит. Мать умерла. А невеста ушла к его же брату. Симон

С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос

Действие происходит в 1960-е годы на большом швейном комбинате в Югославии. Новый директор комбината, бывший партизан Мирко Бошняк требует от коллектива вывести предприятие на прорыв. Его предложение наталкивается на сопротивление некоторых старых служащих, особенно коммерческого директора Радмана.