После оккупации Норвегии немцами Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдалённой ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста.

17-летняя Тале Берг недавно переехала со своей семьей в небольшой городок Нюбо после того, как ее мать устроилась на работу в местную полицию. На пляжной вечеринке зверски убит студент, и Тале становится ключевым свидетелем по делу. Есть много признаков того, что это могло быть нападение животного.