Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой

Звезда Голливуда Хамфри Богарт заказывает в ресторане свежеиспеченного кролика.

В Корни-холле дают спектакли «История Венского леса» и «Гадкий утенок».

Багс Банни и Элмер дают новое звучание опере Россини.

Кролик Багз Банни проникает в сон охотника.

Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер

Наивный турист решил отдохнуть на территории Йеллоустонского заповедника. Кролик Багз Банни устроил тому развлекательную программу.

Залётная блоха донимает домашнего пса.

Домашний пес делает всё возможное, чтобы на ужин приготовили селезня Даффи.

Золотоискатель встречает на своём пути кролика Багза Банни, у которого вздорный характер.

Даффи Дак и Багз Банни спорят какой сейчас сезон — охоты на уток или охоты на кроликов. Объектом доводов становится Элмер Фадд.