Знаменитый французский комик Жан-Поль Бользек, выступив на корпоративе в Баку, отправляется в аэропорт, чтобы вернуться в Париж. В силу невероятных, почти фантастических обстоятельств, через горы и границу, запутавшись то ли в тумане, то ли в лесах, Бользек попадает в приграничное армянское село.

Семнадцатилетняя Фелиция, зная только название города, отправляется на поиски своего жениха, чтобы сообщить ему о своей беременности. В большом городе она знакомится с Джозефом Хилдичем. Холостяк средних лет, Джозеф каждый вечер готовит себе ужин по рецептам телеповара. Он с радостью соглашается

Фильм повествует о съемках исторического фильма о геноциде армян 1915 года. Впечатления о событиях почти вековой давности, меняют жизнь восемнадцатилетнего юноши, работающего шофером на съемках этой картины. Параллельно эпическому сюжету, в фильме развивается история личных взаимоотношений Ани —

Ноа работает страховым оценщиком. Он женат, но довольно развратен. Ноа встречается со своими клиентками, потерявшими своё имущество в результате пожара или другого бедствия, и пользуясь своим положением склоняет их к сексу. Жена Ноа Эра тоже не подарочек. Она киноцензор, живёт вместе со своим сыном