Во время рейда на территорию, принадлежащую одному из религиозных культов, полицейские обнаруживают, что почти все его члены совершили самоубийство. Единственная оставшаяся в живых - лежащая на алтаре беременная женщина, у которой начались схватки. Женщина умирает в больнице, но ребенок выживает.

О Сан-му - глава косметической компании, его жена умирает от рака. Как примерный муж он заботится о жене сам и выполняет всю связанную с этим нелегкую работу. Однако единственное, о чём он может думать, это молодая сотрудница его компании, которая по возрасту годится ему в дочери.

15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные